fp-study https://blog.hatena.ne.jp/fp-study/ FP実務勉強会ブログ https://fp-study.hatenablog.com/ FP実務・FPビジネス 先日、FPの方とお話をする機会がありました。過去にお客様へ行ったアドバイスが、実は役に立てていなかったのではないかと、10年近くお付き合いのあるお客様とのやり取りの中で気づいてしまった、とのことでした。 もしかしたら、同じご経験がある方もいらっしゃるかもしれませんね。私も過去に、以下のような事例を聞いたことがあります。 ■保険の見直しを行ったが、その顧客が数年後に、また保険の見直しをすることになった。当初の見直しのときに、顧客の将来のライフイベントをしっかり確認できていただろうか。 ■「今後、金利低下の可能性は低いので、固定金利ローンがいいですよ」というアドバイスのもと、固定金利住宅ローンを組… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Ffp-study.hatenablog.com%2Fentry%2F2020%2F08%2F29%2F080000" title="後になって、自分のアドバイスが顧客のためにならなかったかも？と思うとき - FP実務勉強会ブログ" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2020-08-29 08:00:00 rich https://fp-study.hatenablog.com/entry/2020/08/29/080000 1.0 100%