fp-study https://blog.hatena.ne.jp/fp-study/ FP実務勉強会ブログ https://fp-study.hatenablog.com/ FP実務・FPビジネス 相談経験を積み重ねたときに、過去に相談対応をした顧客から、再度相談を受けることもあります。ただ、前回の相談から数年が経過していると、「前回、どんな相談をしたんだっけ？」と過去の対応内容を思い出せないこともあります。 過去にどのような相談をしていたかが分かれば、前回の相談から顧客にどのような変更があったか、FPの提案内容を実行してくれたか、などが分かります。話が弾むきっかけにもなります。 リピート相談に備えるためには、日々の面談記録を取っておくとよいです。 後から見返したときに、前回の相談内容を思い出すことができます。次の面談の話を、深掘りするきっかけにもなります。顧客にとっても嬉しい印象になり… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Ffp-study.hatenablog.com%2Fentry%2F2023%2F12%2F26%2F061752" title="突然のリピート顧客にも対応できるよう、過去の面談記録を残しておこう - FP実務勉強会ブログ" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2023-12-26 06:17:52 rich https://fp-study.hatenablog.com/entry/2023/12/26/061752 1.0 100%