fp-study https://blog.hatena.ne.jp/fp-study/ FP実務勉強会ブログ https://fp-study.hatenablog.com/ FP実務・FPビジネス これからFP相談を始める方は、相談の時に契約書を締結すべきなのか、また個人情報に関する説明書面も渡すべきなのか、で悩まれている方がいるかもしれません。 金融機関や、複数のFPを抱えている大きな企業の場合、契約書(申込書)や個人情報取扱の説明書面は通常は交わしています。個人の独立系FPだとそういう書面はやり取りしない、という方もいるかと思います。ただし社会的な評価の観点では、あった方が良い書面と言えます。 まず、個人情報に関する書面の交付は、個人情報保護が強くうたわれている今の時代には、必要なものです。家計相談では年収などプライベートな情報を聞くことになりますが、どのような目的で顧客から個人情報… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Ffp-study.hatenablog.com%2Fentry%2F2024%2F02%2F01%2F080811" title="FP相談をするときに、個人情報に関する書面や契約書は必要？不要？ - FP実務勉強会ブログ" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2024-02-01 08:08:11 rich https://fp-study.hatenablog.com/entry/2024/02/01/080811 1.0 100%