fp-study https://blog.hatena.ne.jp/fp-study/ FP実務勉強会ブログ https://fp-study.hatenablog.com/ FP実務・FPビジネス 相談に力を入れているFPさんと、「キャッシュフロー表づくりでのヒアリングのコツ」について話をする機会がありました。その時のお話を、本日はお届けします。 キャッシュフロー表を作るためには、家族構成、年収、生活費などの個人情報を顧客から取得する必要があります。しかしこのような機微な情報は、信頼した人にしか話してもらえません。ですからコンサルティングに入る前に、顧客との信頼関係を築いていくことがとても重要です。 お会いしたFPさんは、「相手の良いところを見つけ、伝える」ということを大切にしているとのことでした。 家族構成を聞くときも、年収や働き方を聞くときも、相手の良さを探してそこを伝えることを繰り… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Ffp-study.hatenablog.com%2Fentry%2F2024%2F08%2F26%2F054337" title="相手の良いところを伝え心を開いてもらうのが、相談では大切 - FP実務勉強会ブログ" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2024-08-26 05:43:37 rich https://fp-study.hatenablog.com/entry/2024/08/26/054337 1.0 100%