horoumi https://blog.hatena.ne.jp/horoumi/ ほろうみの正解するポジ https://horoumi.hatenablog.com/ 個別銘柄 アイビスが通期決算の弱気ガイダンスで売り込まれている。 第３四半期決算から変調が見られた広告売上の不調を受けて、保守的に見積もった結果ではあるが、決算期待で買っていた人が手を引くのは理解できる。 それでもここがPER15以下まで売り込まれるのは評価が低すぎる。 アイビスがTOB期待が入っているとはいえクックパッドより時価総額が低いのはありえない。ここがどうがんばっても超えられなかった国境の壁を、アイビスは余裕で飛び超えて、今はモバイル事業の9割以上が海外売上になっている。特定の国に依存しない売上構成で、Z世代以下の世界中の若い人達から支持を集めた結果、お絵かきアプリとしてシェアが80%を超える… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fhoroumi.hatenablog.com%2Fentry%2F2025%2F02%2F12%2F123000" title="銘柄分析_アイビス_2025年12月期通期決算 - ほろうみの正解するポジ" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/h/horoumi/20250212/20250212095627.png Hatena Blog https://hatena.blog 2025-02-12 12:30:00 rich https://horoumi.hatenablog.com/entry/2025/02/12/123000 1.0 100%