financial-tax https://blog.hatena.ne.jp/financial-tax/ 資格ライフ.COM　 https://www.sikakulife.com/ 投資・資産運用・金融 顧客との基本的な関係が形成されると次は、顧客情報の収集とともに顧客の具体的な生活目標や希望を明確化することになります。 このため、具体的には次のような手順で行います １．面談や質問票などによる情報収集 ・質問票では読み取れない情報は、保険証券などのコピーを添付してもらったりする。 ・質問票などでは数値で読み取れるデータ（定量的情報）を、面談では、顧客の性格や価値観などのデータ（定性的情報）を収集する。 ２．顧客の最終目標と（ファイナンシャルゴール）と経済面での希望や優先順位を明確化する ３．顧客の価値観、姿勢、希望などを理解、評価する。 ４．目標達成期間を明確化する。 ５．顧客のリスク許容度を… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.sikakulife.com%2Fentry%2F2009%2F01%2F07%2F001109" title="ステップ２　顧客データの収集と目標の明確化 - 資格ライフ.COM　" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2009-01-07 00:11:09 rich https://www.sikakulife.com/entry/2009/01/07/001109 1.0 100%