financial-tax https://blog.hatena.ne.jp/financial-tax/ 資格ライフドットコム https://www.sikakulife.com/ 投資・資産運用・金融 できあがったプランは提案書という形にまとめていきます。 １．提案書作成の意義 ・提案書という形にすることにより、顧客の問題点や解決策が明示され、顧客は理解しやすくなるとともに実行の可能性も高くなります。 ・将来に渡る顧客の経済活動の基礎となり、常に立ち返るべき原点となります。 ・一種の商品であり、報酬を得ることが可能となります。 ２．一般的な構成 ・決まった書式はないが、理解しやすいような構成を考えます。 ３．作成上の注意点 ・読みやすく、わかりやすく、明瞭かつ簡潔に！ ・専門用語はなるべく避け、平易な表現に。 ・表やデータはわかりやすく。 ・リスクについても明確に説明する。 ４．プレゼンテー… 190 <iframe src="https://hatenablog-parts.com/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.sikakulife.com%2Fentry%2F2009%2F01%2F07%2F001538" title="ステップ４　プランの検討・作成と提示 - 資格ライフドットコム" class="embed-card embed-blogcard" scrolling="no" frameborder="0" style="display: block; width: 100%; height: 190px; max-width: 500px; margin: 10px 0px;"></iframe> Hatena Blog https://hatena.blog 2009-01-07 00:15:38 rich https://www.sikakulife.com/entry/2009/01/07/001538 1.0 100%