時代の変化に右往左往せず、ライフサイクルに合わせてゆったりと資産形成をめざします。
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「楽天・JEPQ」（楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム・ファンド（毎月決算型））について、ちょうど半年分の分配金を受け取りましたので、振り返ってみました。 半年という区切りでもあるので、これまでの分配金の推移や分配率を一度確認しておきたいと思います。
休職中のルミエールです。 2026年6月末時点の金融資産は約2,710万円となりました。 先月から約110万円増加し、過去最高額を更新しています。 今回は、その要因や各口座の運用状況についてまとめます。
今年前半が終わりました。 今月の資産状況です。 今月は自分の資産データをGeminiに読ませて生成したレポートを貼り付けてみたいと思います。
今年の確定損益 1月 ＋832,629円 2月 ＋2,573,800円 3月 ＋610,469円 4月 ±0円 5月 ＋842,420円 6月 ＋631,904円 ＋5,491,222円 今月の主なトレード 長期口座で三井物産購入 パフォーマンス（今年5,314万スタート※入出金反映させる、2/3出金260・3/10入金100） 今年 1月１日の含みはSBI＋112万 今月末日現在は含みSBI－6…
（260716追記：被保険者は自分だけ。家族分は提出する必要なかった→返戻となった→電話確認したところ、電子申請の場合は特に対応必要なし。次年度は1人のみとすること） 法人運用メモ。 7月になったので、下記2つを電子申請により提出。 作業内容は昨年とほぼ同じ（下記参照） 変更点：家族を役員に加えたため、算定基礎届が3人分に増えた →260716追記：家族は扶養＝被保険者ではない＝番号が存在しない→…
お久しぶりです、むぅです ほとんど投稿していませんが元気です もちろん市場からは片時も離れておりません 米国債、ゴールド、海外ETF、特定口座の株はホールド中で NISAとiDeCoのみ積立投資を継続していますが これらもいずれ枠いっぱいになれば終了です 米国債も満期償還されたら新規購入はやめて 外貨MMFで運用するくらいでしょうか え～何かつまらん笑 今後を見据えてさらにシンプルな資産構成(＝株…
FX 1000円チャレンジとは？【なんJ】【2026年現在】 FX 1000円チャレンジにおける必勝法とは？【なんJ】【2026年現在】 FX 1000円チャレンジにおけるレバレッジ管理とは？【なんJ】【2026年現在】 FX 1000円チャレンジにおけるメンタル管理とは？【なんJ】【2026年現在】 FX 1000円チャレンジとは？【なんJ】【2026年現在】 FX 1000円チャレンジとは、た…
さて、先日、資産形成でインデックス投資を実践していますが、 高配当株投資も始めたということを書きました。 もともと、個別株もキャピタル狙いで買ったりしては負け続けていましたが、 高配当株で、インカム狙いにしてから、コツコツと集めております。 集めだすと、あれも、これも欲しくなったりするのでインデックスに追加投入できていないのが ちょっと心配ではあります。。が、ＮＩＳＡ用の1800万は確保できている…
FIRE 最強の早期リタイア術――最速でお金から自由になれる究極メソッド作者:クリスティー・シェン,ブライス・リャンダイヤモンド社Amazon中国の貧しい家庭で育った筆者が 不労所得だけで生活できるようになるまでの過程と その具体的な手法を解説したもの。 30代でFIREを達成した夫婦の考え方や そこに至るまでの戸惑いをまとめた内容で、 翻訳本特有の不自然な言い回しはあるが、 数学的な考え方を伴っ…
直近の資産が9,000万円を超えた。 昨年末に購入した米国半導体指数（SOX）の牽引が大きいところ。 自分で書いていても、なかなか現実味のない金額である。 投資を始めた頃の自分が聞いたら、かなり驚くと思う。 当時は、3,000万円くらいになったら人生が変わるものだと思っていた。 ワイングラス片手に夕日でも眺めているような自分を想像していた。 お金の不安から解放されて、細かいことは気にならなくなって…
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