時代の変化に右往左往せず、ライフサイクルに合わせてゆったりと資産形成をめざします。
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暑い、湿気、なんだかじっとりしますね。そんな中、妻は「名古屋オクトーバーフェスト」（ドイツビールの祭り」に行ってしまいました。この名古屋開催のイベント、開始以来、毎年行っていたのですが、今年初めての不参加。昨年激しく悪酔いしたのと、父の透析の送迎があるのとで、これを機に「オクトーバーフェスト卒業」しました。これからは「屋内Barフェスト」のみ参加して、屋根のある涼しいところで静かに飲みます。＜目次…
「楽天・JEPQ」（楽天・米国成長株式・プレミアム・インカム・ファンド（毎月決算型））について、ちょうど半年分の分配金を受け取りましたので、振り返ってみました。 半年という区切りでもあるので、これまでの分配金の推移や分配率を一度確認しておきたいと思います。
更新日:2026/07/02 はじめに 米国株について調べていると、8-K・10-K・10-Qという似たような書類を目にすることがあります。 どれも企業が投資家へ情報を開示するための書類ですが、提出するタイミングや目的は異なります。 この記事では、それぞれの違いを初心者の方にも分かりやすく解説します📝 8-Kとは？ 8-Kとは、米国企業に重要な出来事が発生した際に提出される臨時報告書です。 例えば…
本日は7月募集の発行条件の発表日でした。3タイプすべての利率が上昇しています。利率の順位は「固定5＞変動10＞固定3」のまま変わりませんでした。個人向け国債そのものの「見直し」に関する政・官の動きも引き続きポツポツと報道されていますね。新たな情報が出てきたら改めて投稿したいと思います。 さて、私の「預金から個人向け国債へ」の検討ですが、あまり進んでいません。他方、物価上昇のニュースを目にしながら、…
休職中のルミエールです。 2026年6月末時点の金融資産は約2,710万円となりました。 先月から約110万円増加し、過去最高額を更新しています。 今回は、その要因や各口座の運用状況についてまとめます。
今年前半が終わりました。 今月の資産状況です。 今月は自分の資産データをGeminiに読ませて生成したレポートを貼り付けてみたいと思います。
どこかにマイル、今回は新千歳に当選しました。札幌には３年近く住んでいましたが、７月の北海道はベストシーズンです。 JAL505 羽田820→新千歳955 苫小牧から降りてそのまま01R着陸 新千歳空港→札幌 乗車券1230円、駅の券売機で購入Uシート1000円加算（クレカ利用可能） これは悩むところですね。私が札幌に住んでいた2007~2009年は、300円でした。普通車もクロスシートでしたが、こ…
今年の確定損益 1月 ＋832,629円 2月 ＋2,573,800円 3月 ＋610,469円 4月 ±0円 5月 ＋842,420円 6月 ＋631,904円 ＋5,491,222円 今月の主なトレード 長期口座で三井物産購入 パフォーマンス（今年5,314万スタート※入出金反映させる、2/3出金260・3/10入金100） 今年 1月１日の含みはSBI＋112万 今月末日現在は含みSBI－6…
ナヴァの財産について報告します。 ①現金・・・683,046円 ②ジャストシステムの株・・・38,430,000円（3660円×10500株） ③投資信託eMAXIS Slim全世界株式（オール・カントリー）・・・203,980円 ④確定拠出年金One DC先進国株式インデックス・・・8,717,429円 計48,034,455円(6月1日時点と比較して-3,363,478円） 米国のSaaS企業…
法人運用メモ。 7月になったので、下記2つを電子申請により提出。 作業内容は昨年とほぼ同じ（下記参照） 変更点：家族を役員に加えたため、算定基礎届が3人分に増えた shinnox.hatenablog.jp （1）算定基礎届 ・正式名称：健康保険厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届 ・提出先：管轄年金事務所 ・提出期限：7月1日〜7月10日 ・提出方法：e-Govより電子申請 e-Govの手続き…
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